Book demo

ProduktKlienter og CRM

Fra første henvendelse
til fast klient.

Pipelinen holder styr på dem, der har henvendt sig. Registret henter virksomhederne fra CVR og holder øje med dem hver nat. Og når en henvendelse vindes, står klienten og sagen klar i samme trin.

Book demoSe hele produktet

01Fra henvendelse til klient

Én henvendelse, vundet i ét trin.

Sådan bliver en henvendelse til en klient i Levano. Konflikttjekket er porten, og intet bliver tastet to gange.

02Pipeline

Ingen henvendelse falder mellem to stole.

Henvendelser står på en tavle fra Ny over I dialog til Tilbud. Hver har et næste skridt, og bliver det overskredet, får ejeren besked samme morgen.

Faser
Ny, I dialog og Tilbud. Vundet og Tabt lukker henvendelsen
Næste skridt
Med dato. Overskredet giver mail og besked i appen kl. 08
Beløb
Summen af hver fase står over kolonnen
Kilde
Henvist, netværk, de henvendte sig, arrangement
Tabt
Altid med en grund: intet mandat, inhabilitet, pris, timing eller gik andetsteds

03Fra mail

Fra mail til klient. Med ét klik.

Skriver en ny klient direkte til dig, opretter ét klik klienten og sagen fra mailen. Virksomheden hentes fra CVR, konflikttjekket kører, og mailen gemmes på sagen.

Afsender
Genkendes på mail eller oprettes som ny person
Virksomhed
Slås op i CVR, og grunddata udfylder sig selv
Konflikttjek
Kører, før parten oprettes. Et stærkt træf stopper oprettelsen
Kundekendskab
Mangler det, åbner sagen hvilende, til det er godkendt
Eller en henvendelse
Er det for tidligt til en sag, bliver mailen en henvendelse i pipelinen

04CVR, ejere og roller

Skriv et CVR-nummer. Levano kender resten.

Navn, adresse, tegningsregel, historik og regnskabstal kommer fra registrene. Ejere og ledelse lægges frem som forslag, og ejerdiagrammet viser både legale og reelle ejere.

Opslag
CVR-nummer eller firmanavn udfylder grunddata
Ejere
Fra CVR som forslag. Acceptér dem enkeltvis eller alle på én gang
Tegning
Tegningsregel og hvem der kan tegne selskabet
Regnskab
Omsætning, resultat og egenkapital fra årsrapporterne
Roller
En person viser sine selskaber og roller. Sager på begge sider af bordet står på parten

05Registret holder øje

Du hører det, før klienten ringer.

Hver nat opdaterer Levano CVR for jeres aktive klienter. Om morgenen ligger det, der har flyttet sig: en konkurs, et kundekendskab, der er ved at udløbe, og nye ejere, der venter på dig.

Hver nat
CVR opdateres for klienter med et aktivt engagement
Status
Konkurs, opløsning og rekonstruktion lander om morgenen
Kundekendskab
Besked, før det udløber, når ingen fornyelse er i gang
Ejere
Ejere og ledelse fra CVR venter som forslag, til du har set dem
Beslutningen
Levano peger. Du åbner, handler eller afviser

06Klientsiden

Alt om klienten. Ét sted.

Klientsiden samler sagerne, kundekendskabet, beskederne, dokumenterne, fakturaerne og klientkontoen. Klientens tal står øverst, så du ved, hvor I står, før du ringer.

Klienten
Overblik, stamdata, kontaktpersoner, noter og kundekendskab
Arbejdet
Sager, beskeder og dokumenter
Pengene
Fakturaer og klientkonto
Portalen
Invitér klienten, og se portalen, som klienten ser den
Listen
Gemte visninger: mine, aktive, uden sag og KYC mangler

07Fra mail til fast klient

Én klient, fra første mail.

Følg Nordhavn Logistik, fra direktøren skriver første gang, til de er fast klient. Du træffer beslutningerne. Levano holder styr på resten.

3. mar

Henvendelse

Du
Opretter afsenderen med ét klik og sætter flueben ved Opret også henvendelse.
Levano
Finder virksomheden i CVR, udfylder grunddata og lægger henvendelsen i Ny med kilden Henvist.
Holm & Partnere/Indbakke
SBSofie Brandtsofie@nordhavnlogistik.dk · 3. mar. 08:41

Køb af en konkurrent

Hej. Vi vil gerne købe Kragh Transport ApS og har brug for hjælp til aftalen. Vores revisor anbefalede jer. Har I tid i næste uge?

OprettetOpret også henvendelse
SBSofie BrandtPerson · Direktør
NLNordhavn Logistik ApSCVR 41275893Fra CVR

Henvendelse

Ny

Køb af Kragh Transport ApS

KildeHenvist
EjerTobias Holm

08Hele klienten

Én klient. Alle dele samlet.

Grupperne her er de samme som på klientsiden og i menuen i appen. Flere af dem har deres egen side.

Kontakter

  • KlienterDenne side
  • VirksomhederDenne side
  • PersonerDenne side
  • PipelineDenne side

Klienten

Arbejdet

Pengene

Spørgsmål og svar

Spørgsmål om klienter og CRM.

Erstatter det vores nuværende CRM?
Ja. Pipelinen, klienterne, virksomhederne og personerne ligger i Levano sammen med sagerne. Når en henvendelse vindes, bliver den til klient og sag uden at blive tastet igen, og der er ikke et system ved siden af at holde opdateret.
Hvorfor skal konflikttjekket være godkendt, før en henvendelse kan vindes?
Fordi det er der, en inhabilitet koster mindst. Levano tjekker, at det seneste konflikttjek på netop den virksomhed eller person er godkendt, eller at der er givet en dokumenteret dispensation. Ellers kan henvendelsen ikke markeres vundet.
Hvad hvis kundekendskabet ikke er på plads, når vi vinder?
Så oprettes klienten og sagen alligevel, men sagen åbner hvilende med en advarsel. Du sender KYC-linket til klienten, og sagen åbner, når kundekendskabet er godkendt.
Henter Levano ejerne af en virksomhed af sig selv?
Levano henter ejere og ledelse fra CVR, når du beder om det, når kundekendskabet kræver det, og i den natlige opdatering af klienter, der er i et KYC-forløb. De lægges frem som forslag, og først når du accepterer, kommer de på virksomheden.
Bliver mail koblet på klienten?
Mail kobles på sagen, og sagen ligger på klienten. Står sagsnummeret i emnet, eller har afsenderen kun én sag, gemmer Levano mailen på sagen af sig selv. Ellers foreslår Levano sagen, og du vælger.
Kan vi tage vores klienter med fra det gamle system?
Ja. Klienter, parter og sager flyttes med fra Legis365, og vores team kører importen sammen med jer. Bruger I et andet system, så tal med os om det.